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[투데이리포트]동부건설, "안정적인 이익개선…" BUY-현대차증권 조회 : 89
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/05/29 09:03
 

현대차증권에서 29일 동부건설(005960)에 대해 "안정적인 이익개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 동부건설(005960)에 대해 "향후에도 회생절차 종료 후 수주한 주택 현장들의 분양과 착공이 이어지며 주택 매출이 별도 매출에서 차지하는 비중이 증가하며 마진 믹스 개선, 점진적인 이익률 상승, 장기 이익 증가로 이어질 것으로 판단. 19년 DPS 700원 수준의 배당을 실시하였으나 배당 정책 관련 투자자들과의 소통 부족으로 20년 DPS는 보수적으로 300원으로 가정. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 3,020억원(YoY +44%, QoQ -20%), 영업이익 170억원(YoY +522%, QoQ -31%)을 기록하여 호실적 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 15,000원까지 높아졌다가 2019년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2019.07.01 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권




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