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[에코프로비엠(247540)] 유럽 전기차 확대 예상보다 강할 것 조회 : 45
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 09:31
 
유럽 전기차 지원 확대의 수혜주

에코프로비엠은 삼성 SDI, SK이노베이션과 중장기 공급계약을 통해 수요처를 확정하 고 있다. 고객사들이 올 하반기부터 주력으로 납품하는 시장이 유럽이다. 유럽의 전기차 시장은 코로나 펜데믹 여파에도 불구하고 올 해 판매대수가 전년대비 40% 이상 증가 할 것으로 예상된다. 또한 코로나 대응 경기부양안에 전기차 관련 지원 확대가 대규모 로 포함되었기 때문에 효과가 올 하반기와 내년도 판매전망을 더욱 좋게 하고 있다. 에 코프로비엠의 양극재 사업도 유럽발 고성장이 진행될 것이다.

생산능력 증설이 지속될 것

2017년 1.1만톤이던 동사의 양극재 생산능력은 2019년 5.9만톤, 2021년말 8.5만 톤에 달할 것으로 예상된다. 특히 에코프로비엠이 특화된 하이니켈 양극재는 전기차 업 체들의 배터리 개발 방향과 일치한다. 따라서, 2021년 이후에도 고객사들의 요청에 의 한 설비증설이 지속될 것으로 판단된다. 하이니켈계 양극재 시장에서는 동사와 스미토 모메탈의 과점현상이 심화될 것이다.

목표주가 상향

동사에 대한 목표주가를 기존의 9만원에서 13만원으로 상향한다. 목표주가는 2021 년EPS 기준 PER 배를 40배 수준이다. 글로벌 배터리 상위 2개 업체와의 장기공급 계약을 한 상태이기 때문에 성장 가시성이 높다. 2021년 이후에도 설비증설에 따른 고 성장이 지속되는 것이 선반영되면서 고밸류에이션이 유지될 것으로 판단된다.

유진 한병화



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