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[상아프론테크(089980)] 하반기 실적모멘텀, 내년에는 더 좋아 조회 : 77
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 09:48
 
장비 매출 하반기부터 공급 증가로 실적 턴어라운드

동사는 배터리용 부품뿐 아니라 소재, 장비 등 다양한 매출 구성을 가지고 있다. 이 중 디스플레이 장비 부문의 매출 변동이 수주와 납기에 따라 크다. 지난해에는 상반기에 집중되었던 장비 매출이 올 해에는 3분기부터 본격화된다. 따라서 실적도 하반기부터 개선된다.

헝가리 배터리 부품 공장 신설 시작, 내년에는 배터리 관련 매출 증가 커져

상아프론테크의 전기차 배터리관련 매출 성장은 여타 업체들보다 낮았다. 가장 큰 이유 는 고객사인 SDI의 헝가리 공장 증설에 동반해서 투자하지 않았기 때문이다. 동사는 작년 연말에 헝가리 법인을 설립하고 , 최근 공장부지를 확정하고 하반기부터 증설 투자 리를 진행한다. 공장과 고객사 인증을 받으면 내년 하반기부터 유럽향 배터리 매출이 본격화된다. 

목표주가 상향

불소를 기반으로 다양한 부품, 소재, 장비를 제조하는 특성상 성장동력이 많다. 전기차 부품은 이미 알려진 동력이고 , 반도체 장비/소재 사업도 최근 매출 증가폭이 커지고 있 다. 올 해 내에 PTFE 멤브레인 사업도 결실을 맺어 내년부터 또 다른 이익 성장의 엔 진이 될 것으로 판단된다. 경쟁이 제한적이고 기술집약적인 사업구조라 잠재력이 큰 업 체이다. 목표주가를 기존의 20,000원에서 22,000원으로 상향한다. 목표주가는 2021 년 실적기준 PER 22 배 수준이다.

유진 한병화



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