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[한솔테크닉스(004710)] 성장성이 보인다 조회 : 157
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/29 10:14
 
투자포인트 및 결론

- 동사는 파워모듈, 모바일 EMS 서비스 및 부품, 태양광모듈 제조 사업을 영위하고 있음

- 매출액 및 영업이익은 2019년 기준 9,722억 영업이익 250억 기록 (OPM 2.6%)하였으며 주력사 업은 파워모듈과 휴대폰 EMS 사업으로 전체 매출액의 77.6% 수준 기록

- 동사의 주력 사업부인 파워모듈과 휴대폰 EMS와 더불어 무선충전모듈 사업, 태양광 모듈 사업 그 리고 2분기부터 반영될 LCM사업은 향후 외형 성장 및 수익성 개선에 기여할 것으로 보임

주요이슈 및 실적전망

- 동사는 파워모듈, 휴대폰 EMS, 태양광 발전 모듈, LED 소재 등의 사업을 영위하고 있으며 기타 전 자부품으로 최근 무선충전모듈도 공급하였음

- 2019년 매출액과 영업이익은 각각 9,722억원 (YoY 15.5%)과 255억원 (YoY 63.7%)를 기록하 였으며 주요 사업부별 매출 비중은 파워모듈 45%, 휴대폰 EMS 33%, 태양광 모듈 17% 수준 기록

- 2020년 1분기는 매출액은 YoY로 -0.4% 증가한 2,376억원, 영업이익은 YoY로 57.5% 증가한 108억 기록했으며, 이익률 상승의 주요 근거는 1) 동사가 무선충전모듈을 공급한 스마트폰 모델 의 판매량 호조, 2) 태양광 모듈 사업 수주와 함께 이익률 개선, 3) 적자 사업부의 적자폭 축소 때 문임

. - 동사의 주요 사업부인 파워모듈 사업부는 주요 거래선의 TV와 가전 사업부향으로 공급하고 있으 며 파워모듈 사업부내 비중은 TV 86%, 가전 14%수준으로 TV 향으로는 고객사 내 점유율 확보 하였고 가전사업부 향으로는 스마트가전 파워모듈이 고사양화 되며 점유율 확대와 함께 외형 성 장하고 있음

- 또한 무선충전모듈과 태양광 발전 모듈 사업의 수익성 개선은 전사 수익성 제고에 기여할 것으로 보임

- 올해 2분기부터 반영되기 시작하는 LCM사업부의 경우 동사의 BLU 기술력을 바탕으로 주요 고객 사의 외주 물량을 대부분 공급하게 될 것으로 보이며, 추후 주요 고객사의 외주 물량 비중이 높아 진다면 외형 성장 및 수익성 개선이 가능할 것으로 전망 - 2020년 연간 가이던스는 매출액 1조원대 수준, 영업이익률은 3% 내외 수준

주가전망 및 Valuation

- 동사의 모멘텀들을 통해 하반기 실적 개선 가능할 것으로 판단되며, 동사의 내년 실적 성장 모멘 텀 감안 시 주가의 상승여력은 추가적으로 있을 것으로 전망

현대차증권 박찬호



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