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[해운] 주간 Comment: 단기 운임 급등세. 지속 여부는 불투명 조회 : 270
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/01 07:52
 
중국발 물동량 개선 및 컨테이너 선사들의 공급 축소 영향으로 컨테이너 운임 상승세 기록. 최근 공격적인 컨테이너 공급 축소로 인해 운임 상승세가 해운, 항공에 전방위적으로 나타나고 있음. 단기 실적에는 긍정적인 영향이 기대되나, 현 수준의 운임이 지속되기는 어려울 것으로 판단. 미-중 무역 갈등도 재차 물동량 및 운임 하락 압력으로 작용 가능


1. 벌크선

- BDI 지수 전주 대비 1.2% 상승한 504p 기록. Panamax 운임 상승에도 불구하고 Capesize 운임이 재차 0p 수준까지 하락하면서 상승세 발목

- Capesize: 태평양 중심으로 신규 화물 수요 증가하고 있으나, Spot 시장에 선복이 증가하면서 운임이 여전히 부진한 상황. 철광석 수요 부진이 주요

- Panamax: 유럽향 화물 수요는 여전히 부진하나, 미국 걸프, 남미발 성약이 일부 증가. 아시아 중심으로 석탄 물동량 증가도 운임 상승에 기여. 호주 뉴캐슬 난방탄도 톤당 54달러로 최근 50달러에서 10% 상승

- 미중간의 갈등이 심화됨과 동시에 중국과 호주간의 갈등도 증폭되면서 중장기 물동량 부진 우려 심화

2. 탱커

- VLCC Spot 운임은 전주 대비 41% 반등. 극동아시아향 화물 성약이 본격화되면서 운임 반등세 기록

- 단기 VLCC 운임이 45,000달러/일까지 하락한 이후, 극동아시아향 성약이 큰 폭으로 증가. 운임이 단기 바닥을 형성한 것으로 판단. 중동 산유국의 원유 감산은 중장기 운임 하락 압력으로 작용 가능하나, 생산활동 재개, 저유가 등은 물동량 증가 요인으로 작용할 전망. VLCC 운임이 4~5만달러 수준이 운임 바닥 수준으로 판단됨, 리비아 원유 수출 재개도 탱커 운임에 긍정적

3. 컨테이너

- SCFI 운임지수는 전주 대비 8.6% 상승한 920.4p 기록. 아시아-북미 항로 중심으로 운임 인상 실시

- 중국발 물동량 회복이 나타나면서 북미항로 결편 규모를 축소하려는 모습이 나타나고 있음. 상하이발 노선에서 수급이 타이트해지고 있음. HMM이 포함된 디얼라이언스는 북미 서안 서비스를 재가동할 계획. 잡화류, 생필품은 물동량이 개선되고 있음

- 대규모 운항 취소, 선원 교체 지연 등으로 인해 컨테이너 공급이 인위적으로 축소되면서, 긴급 화물 수요가 증가. 이는 항공 화물 운임 급등으로 연결

4. Issue Comment

- 지난주 인도와 파키스탄에서 각각 Capesize 1척씩 신규 해체. 1999년, 2001년 건조된 선박. 해체선가가 하락하고 있음에도 해체 발표. 최근 해체선가는 ldt당 280달러 수준으로 연초 대비 23% 하락. 5월말까지 벌크선 해체는 570만dwt로 전년대비 71% 증가

- 최근 항공 화물, 컨테이너 운임 상승은 수요 회복도 일부 기여하고 있으나, 공급 축소에 따른 화물 Space 부족 영향이 더 큼. 단기 실적에는 긍정적인 영향을 미칠 전망이나, 중장기 현 수준의 운임 수준이 유지되기는 어렵다고 판단

NH 정연승



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