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[SCM생명과학(298060)] 글로벌 세포치료제 전문기업으로 조회 : 188
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/01 10:32
 
줄기세포치료제+면역세포치료제의 세포치료제 전문기업

에스씨엠생명과학(SCM Lifescience)는 줄기세포치료제, 면역세포치료제 분 야의 희귀/난치성 질환 중심 세포치료제 신약 연구/개발 전문기업임. 동사 의 줄기세포치료제는 층분리배양법 등 고순도 줄기세포 분리 원천기술과 질환 맞춤형 치료제 개발 경쟁력을 바탕으로 이식편대숙주질환(GVHD), 아 토피피부염, 급성 췌장염 등 임상1~2상 단계를 진행 중임. 면역세포치료제 는 미국 코이뮨(CoImmune) 설립(제넥신과 JV 설립), 이탈리아 Formula 인수를 기점으로 본격화 되었는데, 전이성 신장암, 급성 림프구성 백혈병 등 수지상세포치료제 및 차세대 CAR-T 면역세포치료제를 개발 중에 있음. 현재 미국, 이탈리아 임상1~2상 단계를 진행 중으로 미국 코이뮨을 통해 향후 치료제 생산을 위한 cGMP 제조시설을 확보한 것도 참고해야 함.

공모희망가액은 14,000~17,000원, 예상 시가총액은 1,644~1,996억원. (신주)공모금액은 252~306억원 예상. 공모자금은 진행 중인 주요 임상시 험 비용과 운영자금, 그리고 미국 코이뮨 투자에 사용할 예정임. 상장예정 일은 '20년 6월 17일.

주요 임상 과제의 기술 수익 및 제품 생산/판매 전망

증권신고서(추정 손익계산서)에 따르면, '21년부터 주요 파이프라인의 기술 이전 계약(License-Out)을 계획하고 있는데, '21년 급성 췌장염, 아토피피 부염, '22년 급성 호흡곤란 증후군 등 국내외 기술이전에 따른 수익 '21년 88억원, '22년 157억원을 예상하고 있으며, '23년부터는 줄기세포치료제 생 산/판매를 계획 중. '20년 매출액 18억원, 영업이익 -140억원, '21년 매출 액 129억원, 영업이익 -34억원, '22년 매출액 213억원, 영업이익 41억원을 추정함. 예상순이익 기준 공모희망가는 '22년 PER 32.5~39.4배 수준.

코스닥시장에서 1조원 대에 육박하고 있는 줄기세포치료제 기업들 및 5천 억원 대의 면역세포치료제 기업들과의 주가 수준, 그리고 1,600억원을 상 회할 것으로 추정되는 코이뮨의 지분가치(약 470억원), 자회사 투자와 주요 과제의 임상 진행 중임에도 현금(약 180억원)을 보유하고 있는 재무 구조 등은 투자시 고려해야할 긍정적인 요소라고 할 수 있음.

흥국 최종경



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