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[현대건설기계(267270)] 생산재개와 인프라 투자로 지역별 순차적 회복 기대 조회 : 43
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/01 10:52
 
지역거점별로 보면 중국, 한국 등이 상대적으로 빠르게 회복되 고 있으며, 인도와 신흥시장은 아직 회복이 더딘 상황. 글로벌 시장 다변화가 강점이었던 만큼 회복도 지역마다 다르겠지만 주요 시장 경제 재개로 하반기 점진적 개선 기대감은 유효

한국 울산공장은 70~80% 가동을 유지하고 있으나 재고조절 을 위해 6/1~6/5, 6/15~6/19일 총 10일간 생산 중단 예정

중국은 코로나19로 급격한 시장위축이 우려되었으나 3~4월 빠른 회복으로 동사의 중국법인도 정상 운영 중. 경기 방어를 위한 인프라 투자 확대로 중대형 굴삭기 오더가 증가하고 있으 나 경쟁은 심화되고 있음

인도는 5월초까지 락다운 정책으로 연간 수요가 10~20% 위축 예상. 다만 인도정부의 인프라 투자 확대시 반등 가능. 5월 초 락다운이 일부 완화되면서 동사의 인도법인도 30% 인원만 출 근하는 조건부 운영을 하고 있으나 아직 가동률은 낮은 상황. 딜러 재고 상황에 따라 점유율 변동성이 높아지는 국면

신흥시장은 주요국의 코로나19 확산, 유가 급락, 환율상승으로 딜러/고객의 구매력 약화로 회복이 더딜 전망

유럽과 미국은 락다운 영향으로 3월하순~4월 딜러들이 영업을 못하고 있었고, 5월 초를 전후해 경제 재개로 점진적 회복 기대

매수의견을 유지하며 목표주가는 기존 45,000원에서 31,000원 으로 하향. 2020년 예상 BPS에 과거 2개년 최저 PBR 평균 0.5 배를 적용

IBK 이상현



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