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[현대일렉트릭(267260)] 흑자기조 안착 기대감 조회 : 45
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/01 10:53
 
2020년 1분기 실적은 매출액 3,864억원(-8% yoy), 영업이익 43억원(흑자전환), 영업이익률 1.1%(+8.8%p yoy)을 기록

1분기 매출액 감소는 전력기기의 한전 계열 매출 약세 지속, 회 전기기의 해외매출 소폭 감소, 해외법인의 불가리아법인 매각 에 따른 연결 제외 영향을 받음

1분기 영업이익 흑자전환은 전년도 마무리된 구조조정과 비용 구조 개선(최근 2년간 750명 내외, 700억원 절감효과), 기존 중 동향 저가수주 잔고 점진적 해소, 환율효과(34억원) 등에 기인

2020년 연간 매출액은 1.66조원으로 전년비 6% 감소가 예상 되지만 영업이익은 99억원으로 흑자전환 달성 기대

이는 전력기기에서 한전 수주 회복과 중동향 저가수주의 상반 기 소진/하반기 개선 예상, 회배전기기에서는 수익성 양호한 고 객향 매출증가 효과, 해외법인은 증설투자 완료로 미국 앨라바 마법인 수익성 개선 기대

중립 의견과 목표주가 10,000원 유지. 과거 2개년 최저 PBR 평균 0.5배를 적용. 회사측의 원래 경영계획은 하반기 흑자전환 을 목표로 하고 있었으나 당초 예상보다 빠르게 흑자전환에 성 공. 초고압기기시장에서 교체 수요와 친환경/디지털 수요가 안 정적으로 늘어날 것으로 기대되며, 이를 통해 안정적인 수주와 원가절감으로 흑자기조 안착이 가능할 것으로 기대

IBK 이상현



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