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[코스맥스비티아이(044820)] 주력 자회사들의 실적 성장 기대 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/01 11:07
 
코스맥스비티아이의 주력 자회사 중 비상장사인 코스맥스바이오의 성장성 에 주목할 필요가 있습니다. 상장사인 코스맥스와 코스맥스엔비티도 2019 년 최악을 지나 2020년은 실적 개선이 전망됩니다.


건강기능식품, 화장품, 제약 사업을 아우르는 지주회사

2014년 3월 인적분할 방식으로 분할하여 존속법인 (구)코스맥스가 코 스맥스비티아이로 상호를 변경했다. 주요 계열회사로는 코스맥스바이 오(64.8%, 연결), 코스맥스엔비티(38.2%, 연결/상장사), 코스맥스파마 (55.3%, 연결), 코스맥스(26.2%, 종속/상장사)로 건강기능식품, 화장 품, 제약 사업을 영위하는 자회사의 지주회사이다.

코스맥스, 코스맥스엔비티, 최악은 지났다. 점진적인 개선 전망

2019년은 상장사인 코스맥스와 코스맥스엔비티 모두 부진한 실적을 기록하였다. 다행히 코스맥스는 지난 4분기부터 개선되는 모습을 보이 고 있다. 1분기는 COVID19 영향에도 불구하고 호실적을 시현했다. 올 해 실적 개선세는 지속될 것으로 전망한다. 코스맥스엔비티는 2019년 은 중국 사업 부진과 미국 가동률 저조로 부진했으나, 최근 중국과 호 주, 미국에서 점진적으로 수주 물량이 증가하며 1분기 매출은 성장했 다. 다만 해외공장의 가동률이 아직 낮아 영업적자를 기록했다. 2020년 실적은 2019년 최악에서 점진적으로 개선될 것으로 전망한다.

코스맥스바이오, 본격적인 성장 시작

최근 비상장회사인 코스맥스바이오의 성장성에 주목할 필요가 있다. 코 스맥스바이오는 건강기능식품 ODM 생산업체로서 수출 비중이 높은 코스맥스엔비티와는 달리 내수 비중이 80% 이상을 차지하고 있다. 최 근 국내 건강기능식품 시장 성장과 함께 고성장을 기록하고 있다. 2019 년 연간 매출액은 +35% 성장했다. 1분기에는 성장성이 더 확대되어 성 장률 +51.2%를 기록했다. 중장기적으로는 수출 비중도 확대할 계획이 다. 현재 매출의 10%는 제약 부문이 차지하고 있는데, 제약사업은 사업 초기라 적자가 발생하고 있다. 지난 3월 그룹 전사 차원에서 사업의 효 율성을 높이기 위해 제약 사업을 코스맥스파마로 이관했다. 건강기능식 품 사업만을 고려 시 흑자를 달성할 것으로 파악된다. 코스맥스바이오 의 성장성이 부각될 경우 동사의 기업가치에 긍정적이라고 판단한다.

한화 손효주



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