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2020/06/01 11:12
 
내년 건기식 B2C 본격 확대, 암악액질 치료제 L/O 등이 기대됩니다.


영양치료 주사제와 건강기능식품 사업 영위

녹십자웰빙은 전문의약품(태반주사 등 영양치료 주사제) 및 건강기능 식품 제조·판매, 천연물 의약품(암악액질 치료제) 개발 사업을 영위하 는 업체이다. 주력 제품인 영양치료 주사제의 경우 M/S 1위이다. 특히 태반주사제는 압도적 시장 점유율(`18년 77%)을 확보하고 있다. `19년 기준 품목별 매출액 비중은 전문의약품 72%, 건강기능식품 28%이다.

부문별 성장 포인트

ⅰ. 전문의약품: 총 28개 주사제를 보유 중이다. 대표 제품은 라이넥 (태반주사제)으로 전문의약품 매출액 내 43% 비중을 차지하고 있다. 최근 영양치료 주사제 수요 증가(영양 불균형, 스트레스, 미용 등)로 지 속 성장 중이다. ① 라이넥주의 종합병원 영업 확대(정맥주사 용법 추 가) 및 중국 진출 계획, ② 신공장 증설 등 중장기 성장성도 풍부하다.

ⅱ. 건강기능식품: 지난 3년 연평균 47%의 高 성장을 시현했다(매출 액 비중 `16년 16%→`19년 28%). 병의원용(검사 기반 맞춤형 건기식) 에 강점이 있다. 내년부터는 자체 균주를 통한 기능성 유산균(신장 기 능 개선) 제품 출시로 B2C 사업 본격화가 계획돼 성장세 확대가 전망 된다. 향후 다양한 기능성 유산균과 개별인정형 제품을 출시 예정이다.

ⅲ. 천연물 의약품 개발: 유럽에서 근육개선 기능이 더해진 3세대 암악 액질(암환자 식욕·근육 감소, 전신염증 등 증상의 질환) 치료제를 임상 2상 중이다. 내년초 임상 완료 후 글로벌 L/O가 기대된다. 관련 시장 은 암환자의 삶의 질과 생존율 증가(암환자 20% 암악액질로 사망 추 정)를 위해 암악액질 치료제 필요성이 커져 큰 폭 성장이 예상된다.

내년 건강기능식품과 암악액질 치료제 發 성장 모멘텀 기대

올해 실적은 매출액 744억원(+11% 이하 yoy), 영업이익 86억(+13%) 을 전망한다. 상반기는 COVID19 영향과 신규 사업 관련 비용으로 부 진할 것으로 보이나 하반기 회복이 기대된다. ① 라이넥주 성장 여지 확대, ② 녹십자 브랜드를 활용한 B2C 건강기능식품 영업 본격화, ③ 암악액질 L/O 가능성 등 중장기 성장성이 풍부한 업체로 판단된다.

한화 김동하



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