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[에스씨엠생명과학(298060)] 가장 저평가된 세포치료제 기업 조회 : 137
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/02 08:43
 
* KOSDAQ 상장기업 소개


해외 cGMP 시설을 보유한 세포치료제 전문 개발 기업

독자 개발 플랫폼 줄기세포 분리기술과 줄기세포치료제 제조기술을 바탕으로 설립된 바이오 회사다. 이탈리아 Formula Pharma, 미국 Argos Therapeutics 를 차례로 인수함으로써 면역세포치료제 사업에도 진출했다. 특히 제넥신과 공 동 인수한 Argos Therapeutics가 기보유한 cGMP 제조시설을 확보함으로써 세포치료제 R&D 기업에서 CDMO(위탁개발생산) 사업으로 영역을 확장했다. 

투자 포인트: 1) 다수의 파이프라인, 2) 해외 cGMP 시설 보유

자체 개발 및 인수합병을 통해 현재 7개의 줄기세포치료제 파이프라인과 2개의 면역세포치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 자체 개발한 고순도 중간엽줄기세 포 분리 기술인 ‘층분리배양법’을 통해 치료 효능 극대화가 가능한 맞춤형 치료 제를 개발하고 있다. 특히 국내 임상 2상 진행 중인 만성 이식편대숙주질환 치 료제의 경우 희귀의약품 지정을 통해 2023년 조건부 품목허가가 기대된다. 한 편 인수합병을 통해 확보한 cGMP 시설을 통한 CDMO 사업도 본격화되고 있 어 관련한 실적 기여도 본격화될 전망이다.

국내 줄기세포치료제, 면역세포치료제 Peer 대비 저평가

공모 후 시가총액은 1,644~1,996억원으로 국내 주요 줄기세포치료제 및 면역 세포치료제 개발사들 대비 저평가된 것으로 판단한다. 1) 국내 줄기세포치료제 상장사들 중 유일하게 해외 cGMP 시설을 보유하고 있으며, 2) 대량생산이 가 능한 동종 치료제 파이프라인을 다수 보유하고 있다는 점이 차별점이다. 특히 해외 cGMP 제조시설을 보유하고 있는 CoImmune 지분가치 약 470억원과 면 역세포치료제 파이프라인을 보유하고 있다는 점에도 주목할 필요가 있다.

신한 이동건



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