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[엘비세미콘(061970)] 이미지센서 테스트 다변화 전망 조회 : 192
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/02 09:24
 
반도체 범핑, 테스트 전문업체

엘비세미콘은 반도체 범핑 (칩과 기판을 물리적으로 연결), 테스트 전문업체. 주력 제품은 DDI (Display Driver IC, 구 동칩)로 실리콘웍스를 통해 LG디스플레이 및 중화권 시장 을, 삼성전자를 통해 삼성디스플레이 중소형 OLED향 범 핑 및 테스트를 담당. 그 외 PMIC (Power Management IC), 이미지센서 일부 진행 중. 2019년 별도 매출액은 범 핑 및 WLP 50%, 테스트 34%, Ass’y 15%로 구성. 연결 자회사 엘비루셈은 COF (Chip-On Film) 플레이어

모바일 부진에 따른 업황의 저점 통과 중

2020년 연결실적은 매출액 3,912억원 (+0% YoY), 영업이 익 337억원 (-33% YoY)으로 전망. COVID-19에 따른 모 바일 부진에도 불구하고 DDI 범핑 및 테스트 고객사 다변 화 효과와 더불어 실리콘웍스의 중화권 사업 확대, 재택근 무 등의 비대면 활성화에 따른 태블릿PC, PC 수요 증가로 외형 견조할 것으로 예상. 다만 2019년 중소형 OLED DDI 테스트 확대를 위한 설비투자에 따른 높아진 고정비 와 모바일 부진이 겹쳐 수익성 하락은 불가피하다고 판단

이미지센서로의 테스트 다변화 전망

2020년 하반기 국내 최대 반도체 업체향 이미지센서로의 테스트 아이템 다변화 전망. 이미지센서 역시 모바일 노출 도가 높지만, 멀티카메라화에 따른 Q 성장과 더불어 국내 최대 반도체 업체의 이미지센서 시장 내 점유율 상승, 고 화소화에 의한 테스트 타임 증가 (칩 당 테스트 시간이 길 어질수록 비용 효율화 가능) 등 DDI 대비 성장성 높은 아 이템. 기존 타 업체향 이미지센서 테스트 경험이 있다는 점을 고려하면 하반기 평가 후 테스터 구매에 따른 투자 모멘텀, 2021년 상반기 매출 발생 시작 전망. 기존 업황이 바닥을 지나고 있다는 점과 이미지센서 테스트 사업 가시 화에 따른 펀더멘털 강화에 주목할 것을 권고

키움 한동희



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