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[노바렉스(194700)] 건강기능식품 산업의 총아 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/02 09:26
 
개별인정원료 보유한 건기식 제조사

노바렉스는 건강기능식품 OEM/ODM 사업을 영위하는 기업으로 국내에서 36개 개별인정원료를 보유하고 있어 경쟁사 대비 개별인정형 원료를 사용하는 제품에 대해서 는 높은 마진을 보장받을 수 있다. 230개가 넘는 고객사 보유, CJ제일제당, 인삼공사, 한국야쿠르트, 종근당이 주 요 고객사로 상위 20개 업체가 전체 매출의 65%를 차 지하고 있다.

올해와 내년 최대 실적 이어갈 전망

동사는 1Q20 매출액 500억원(+63% YoY), 영업이익 55 억원(+104% YoY, OPM 11%)을 기록하며 분기 최대 실적 을 기록했다. 2020년 매출액 2,085억원(+31% YoY), 영업 이익 227억원(+39% YoY, OPM 11%)으로 최대 실적을 지 속적으로 이어나갈 것으로 예상한다. 코로나 사태는 건기 식에 대한 수요를 빠르게 촉진시키고 있는 것으로 판단, 전체 시장 규모가 성장하고 있다. 동사의 루테인, 크릴오 일 관련 제품 생산이 호조를 보이고 있으며 하반기 수면 건강에 효과를 보이는 락티움 소재 판매 확대도 기대된다.

‘21년 기대되는 증설 효과

현재 동사의 Capa 수준은 3개 공장, 2,400억원이다. 현재 오송에 820억원을 투자해 Capa 증설 중으로 ‘21년 3월 완공 예정으로 시범 운영되는 기간을 고려하면 ‘21년 7월 부터 생산이 본격화될 것으로 예상된다. 현재 증설 중인 오송공장의 Capa는 2,000억원 규모로 ‘21년 전체 Capa 는 4,400억원으로 현재 2배 수준이며 자동화 시설 구축으 로 원가율 개선도 기대된다. 생산이 상위 OEM/ODM 업 체에 쏠리고 있는 점을 고려하면 동사의 실적은 21년 경 쟁사대비 큰 폭의 성장 예상, 건기식 산업 리레이팅을 통 한 꾸준한 주가 상승이 예상된다.

키움 서혜원



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