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[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND의 재발견…" BUY-메리츠증권 조회 : 78
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/02 09:35
 

메리츠증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND의 재발견"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 업황 역시 코로나19의 후행적 영향력이 하반기에 발생하며 단기 조정기를 거칠 전망. 하지만 동사의 NAND 사업은 1) 강력한 출하량 증가율, 2) 홀에칭 기반 원가경쟁력 획득, 3) 일회성 이익등으로 3Q20 조기 흑자전환 달성 가능 (vs 회사 가이던스 4Q20). 메모리 판가 조정기는 4Q20-1Q21로 주가는 역시 올해 하반기 중 내년 2Q 업사이클 재개를 반영하기 시작할 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 영업이익은 1.6조원, 3Q20 2.0조원으로 시장 기대치 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 84,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.28 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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