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[에이피티씨(089970)] 업황 부진에도 성장한다는 가치 조회 : 47
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/02 09:37
 
국내 유일 반도체 건식 식각장비 업체

에이피티씨는 국내 유일의 반도체용 Dry-etcher 전문업 체로 현재 Poly-etcher (트랜지스터 게이트 형성에 적용 되는 식각장비) 가 주력. 전량 SK하이닉스 DRAM 공정에 적용되고 있으며, 램리서치 및 도쿄일렉트론 등 외산 장비 위주의 반도체 식각장비 시장 진입 후 국산화 수혜 중

1Q20 영업이익 45억원의 호실적 기록

1Q20 매출액 192억원 (+265% YoY), 영업이익 45억원 (흑자전환 YoY)의 호실적 기록. 성과급 등 일회성 비용 반 영을 고려하면 수익성 역시 긍정적이었다고 판단. 반도체 업황 부진 및 COVID-19 영향으로 주력 고객사의 2020년 투자 감소에도 불구하고 1Q20 장비 생산은 6대로 2019 년 13대의 절반수준 진행. 이는 반도체 식각장비 국산화 진행 지속에 따른 공정 및 디바이스 증가 영향으로 추정

업황 부진에도 성장할 수 있다는 가치

2020년 매출액 739억원 (+25% YoY), 영업이익 197억원 (+22% YoY) 예상. 업황 부진에 따른 주력 고객사의 신규 투자 감소 사이클에서도 반도체 식각장비 국산화에 따른 저변 확대로 업황을 빗겨가는 성장이 가능할 것으로 전망. 다운사이클에서 저변 확대만으로 성장할 수 있다는 것은 신규투자 업사이클 진입 시 성장 여력을 높이는 요소가 될 것. 추적 가능한 누적 생산대수는 2016년부터 1Q20까지 50대에 불과해 국산화는 여전히 초입이라는 점, Polyetcher의 저변확대 지속되고 있다는 점, 하반기 Metaletcher로의 다변화 시작 기대, 중장기적으로 진행될 고객 사 확대를 감안하면 고객사 투자 사이클에 연동되는 성숙 기에 진입한 장비사대비 차별화 된 요소 다분하다고 판단

키움 한동희



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