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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "새로운 출발 새로운…" BUY-메리츠증권 조회 : 124
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/02 10:03
 

메리츠증권에서 2일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "새로운 출발 새로운 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "최대주주 변경과 함께 사명 변경 예정. 단기간에 회사가치를 극대화하기 위해 신규 매출 확대 노력 예상. 주요 신규 매출처는 CoF향, MPI, 폴더블향, 배터리향으로 2020년 전사 매출액에서 차지하는 비중은 25% 추정. 신규 매출처의 전방이 5G 스마트폰, 폴더블 스마트폰, 전기차라는 점에서 향후 성장 잠재력 의심 없으나, 미중 분쟁에 따른 당장의 본업 실적 불확실성은 일시적인 주가 하방 요인으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 OP 133억원(-9% QoQ, +34% YoY), 2020년 OP 586억원(+74% YoY). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원까지 내려갔다가 48,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 42,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.03.09 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.01.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.10.07 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.21 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.21 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.04.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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