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메리츠증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "위기와 기회의 갈림길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 "2H20 출시될 아이폰의 4개 신모델은 모두 OLED를 탑재할 예정이며, 2H20를 기점으로 디스플레이 공급사는 더욱 다변화될 전망(SDC, LGD, BOE) → 향후 성장 동력 약화될 가능성 존재. 반면 EV 내 배터리 공간할당률을 높이기 위해 보호회로가 현재의 하드PCB에서 FPCB로 대체가 확대될 경우 2017년과 같은 기회가 될 전망 → EV 1대당 240달러 규모 → EV 100만대 독점 공급 가정시 3,000억원 매출 규모. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 OP -12억원(적자전환 QoQ, 적자전환% YoY), 2020년 OP 780억원(+24% YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.20 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.12 목표가 24,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권