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[신흥에스이씨(243840)] SDI보다 더 SDI스러운 기업 조회 : 67
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/02 10:43
 
동사는 배터리 뚜껑(Cap Assembly)과 전류차단장치(CID)를 납품하는 2차전지 부품업체입니다. 삼성SDI와 해외 동반진출로 동 사 매출의 90% 이상이 Captive 물량이기 때문에 고객사의 2차전지 물량 증가에 민감한 사업구조 입니다. 주고객사의 글로벌 2차전지 시장에서의 위상을 감안시 급성장하는 시장에서 동사의 입지는 더욱 견고해질 것으로 판단합니다. 


원형 및 각형전지에 들어가는 안전장치 관련부품 제조업체

40년 간 축적된 정밀 금형기술을 바탕으로 00년 이후 2차전지 안전장치 제조업체로 변신. 동사의 주요 제품은 배터 리의 뚜껑 역할 및 폭발 방지를 위한 부품. 대형 각형 전지용(전기차) Cap Assembly, 배터리 케이스 Can, 소형 원통 형 전지용(전동공구) 전류차단장치(CID, Current Interrupt Device)를 생산. 19년 매출비중은 각각 66%, 5%, 22%

Cap Ass’y와 CID는 배터리의 과충전이나 외부 충격에 의한 폭발 방지를 위해 전류를 차단하고 가스를 외부로 배출 하는 안전장치로 배터리가 장착된 기기의 안전성을 담보하는 필수 부품

주고객인 삼성SDI와 해외 동반진출로 Captive 매출비중 90% 이상. 국내 오산, 양산 공장 외, 말레이시아, 천진, 시안, 헝가리 등에서 Captive 물량 현지 대응. 이에 따라 동사 생산능력은 15~19년 Cap Ass’y +59%, CID +31%, CAGR. 2차전지 관련매출은 SDI 약 80%, 동사 약 100%로 SDI와 성장의 궤를 공유. 배터리 1개당 Cap Ass’y(각형), CID(원 형)은 1개씩 소요되기 때문에 SDI의 배터리 물량증가는 곧 동사의 물량 증가로 이해

정부, 기술 진보, 완성차 메이커 3중주(trio), 소재 및 부품 업체들의 진입장벽은 견고

주요 유럽정부는 25~40년 내연기관 차량 판매 중단을 발표. 다소 연기는 가능하나, 정부의 전기차 보급 의지는 확인

글로벌 전기차 시장은 1) 각 국의 정부 정책(내연기관 차량 판매 금지, 연비 규제로 전기차 보급 유도), 2) 기술 발전 (기술 진보로 주행거리 연장, 물량 확대로 가격 하락), 3) 완성차 메이커의 대응(xEV 적용 차종 확대)이 맞물려 고성 장은 필연적. 전기차용 배터리 소재/부품은 완성차의 인증 필수, 진입장벽이 높은 점은 동사에 유리한 여건

케이프 심원섭



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