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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차에 올라타자…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 85
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2020/06/02 11:08
 

신한금융투자에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차에 올라타자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q20F 자동차용 전지 사업부 흑자전환 전망. 글로벌 자동차용 전지 생산라인 구축 -> 향후 성장 동력. 최근 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담보다는 미래성장동력에 초점을 맞추는 전략이 유효. 삼성전자 계열사 가운데 가장 높은 매출 성장을 기록할 전망. 자동차의 IT화가 대세."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 2조 5,190억원(+5.1% QoQ, +4.8% YoY), 영업이익 720억원(+33.2% QoQ, -54.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 624억원)를 소폭 상회. 3분기 자동차용 전지사업부의 매출액이 1조 2770억원으로 78.9% 증가하면서 흑자전환이 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.01 목표가 480,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.25 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권




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