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[투데이리포트]KT, "준비된 B2B 분야…" BUY-메리츠증권 조회 : 54
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/03 10:03
 

메리츠증권에서 3일 KT(030200)에 대해 "준비된 B2B 분야 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 "신임 CEO 부임 이후 본업 경쟁력 회복 중이며, 인건비를 포함한 전반적인 비용 효율화 작업 지속. IPTV 매출액은 2019년 +15.2% 성장했으며, 2020년에도 두 자릿수 성장 가능. 마진율 역시 개선. COVID-19 사태 진정 후 금융, 부동산, 보안 등 사업 포트폴리오 역시 안정적으로 성장 전망. B2B 사업 기반 다지기. 별도 당기순이익의 50% 배당 정책을 제시함에 따라 실적 개선에 따른 배당 매력 부각 가능."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 연결 영업이익 3,831억원(-4.7% YoY)으로 시장 컨센서스(3,574억원) 상회. 2020년 연결 매출액 24.44조원(+0.4% YoY), 영업이익 1.24조원(+8.0% YoY) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 36,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.06.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.01 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권




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