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[투데이리포트]제일기획, "위기에 강한 타입…" BUY-메리츠증권 조회 : 74
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/03 10:09
 

메리츠증권에서 3일 제일기획(030000)에 대해 "위기에 강한 타입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 제일기획(030000)에 대해 "COVID-19 사태 장기화로 국내외 주요 광고주 마케팅 예산 축소 및 매출총이익 성장 둔화는 불가피. 다만, 작년 말부터 지속된 판관비 효율화로 1Q20에 이어 2020년 연간 수익성 방어는 성공할 전망. 상반기 COVID-19로 국내 광고 경기가 크게 위축됐으나, 하반기부터 주요 광고주 예산 집행 증가 전망. 체질 개선으로 ATL/BTL 등 전통 광고 사업 비중은 축소된 반면, 디지털 광고 비중이 꾸준히 증가."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 연결 영업이익 305억원(-5.1% YoY)으로 시장 컨센서스(327억원) 소폭 하회. 2020년 연결 매출총이익은 1조 1,673억원(+0.2% YoY), 영업이익 2,138억원(+3.9% YoY) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 32,000원까지 높아졌다가 2020년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.01.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 32,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.06.01 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.28 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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