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[투데이리포트]CJ ENM, "수익성 위주의 사업…" BUY-메리츠증권 조회 : 82
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2020/06/03 10:11
 

메리츠증권에서 3일 CJ ENM(035760)에 대해 "수익성 위주의 사업 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "COVID-19로 인한 광고/영화/음악 사업 부정적 영향으로 2020년 가이던스(매출액 3.8조원) 조정 불가피. 시장 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 수익성 위주의 사업 전략 변화 예고. 커머스 사업의 경우 자체 브랜드 및 고효율 상품 중심으로 재편하며 수익성 중심으로 포트폴리오 구성. 작년 6,100억원 집행한 콘텐츠 제작비를 올해는 -15% 축소 하는 등 비용 효율화 작업 지속."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q20 연결 영업이익 397억원(-49.7% YoY)으로 시장 컨센서스(556억원) 하회. 2020년 연결 매출액은 3조 6,209억원(-4.5% YoY), 영업이익 2,250억원(-16.5% YoY) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 280,000원까지 높아졌다가 2020년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 194,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 280,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.27 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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