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[덕산네오룩스(213420)] QNED여도 괜찮아 조회 : 85
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/03 10:41
 
2Q20, 실적 저점 지나가는 중

덕산네오룩스의 2Q20 실적은 매출액 261억원(18%QoQ), 영업이익 54억원(-22%QoQ)으로, 당사 기대 치에 부합할 전망이다. ‘원/달러 환율 상승 효과’와 ‘양호 한 중국향 매출액’이 스마트폰 출하량 약세 영향을 일부 상쇄할 것으로 예상된다. 2Q20 실적 저점 통과 후, 2H20 에는 강한 실적 반등이 나타날 것으로 전망한다.

2H20, 중소형과 대형의 더블 모멘텀

2H20부터는 중소형 OLED과 대형 OLED의 더블 모멘텀 에 힘입어 실적 강세가 지속될 전망이다. 3Q20에는 iPhone 12 시리즈와 Galaxy Fold 2향 출하량 증가 효과 등이 반영되며 영업이익 85억원(+57%QoQ)의 사상 최대 실적이 예상된다. 4Q20에는 QD-OLED phase 1의 시양 산이 착수됨에 따라, 영업이익 84억원(-1%QoQ)으로 호 실적이 지속될 것으로 판단된다. 당사는 덕산네오룩스가 QD-OLED향으로 HTL(Hole Transporting Layer)을 공급 할 것으로 전망하고 있다.

중소형 OLED에 집중하면 더 좋다

일각에서는 삼성이 QD-OLED가 아닌 QNED 투자에 집 중할 시 덕산네오룩스에 부정적인 영향을 미칠 것으로 우려하고 있다. 그러나 QD-OLED 패널에 납품할 것으 로 예상되는 소재는 HTL로, 동사가 중소형 OLED에 공 급 중인 여타 소재 대비 경쟁력과 수익성이 상대적으로 낮은 소재이다. ‘중국 고객사향 중소형 OLED 소재 공급 확대’에 집중하는 것이 동사의 중장기적 펀더멘탈에 더 욱 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다.

키움 김소원



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