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[하이트진로(000080)] 지배력 강화 지속. Top pick 유지 조회 : 57
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/05 08:21
 
탐방 Comment

4~5월 영업상황, 긍정적!!: 4~5월 국내 맥주 판매량은 15%YoY가량 증가할 것으로 추정한다. 코로나19 영향이 완화되면서 유흥 VS 가정용 판매비중이 거의 위기전 수준으로 회복중이다. 테라 판매 량은 4~5월 500만 상자를 훌쩍 넘었고, 여의도 등 거점 영업지역을 중심으로 테진아/테슬라에 대한 소비자 선호가 확산되고 있다. 수입맥주 판매량 감소가 지속중이지만 7월부터는 매출 감소 효과가 없을 것으로 추정한다. 소주 판매량은 4~5월 10%초반 성장하고 있으며 가격 인상 효과로 (4월) 매출성장률은 이보다 높을 것이다. 코로나19의 이태원 확산에 따른 악영향은 크지 않고, 5월말 이후 기온상승과 음식점/일반주점 영업 정상화로 본격적인 성수기 진입이 시작됐다. 코로나19 영향 약화와 성수기 진입에 따라 경쟁사들이 영업을 강화하고 있고 동사는 시장점유율 추가 상승을 위해 적극적 영업에 돌입할 예정이다. 주류시장 규제완화에 따른 대규모 수혜가 기대되지는 않지만, 정부정책 방향이 국내제조 주류기업에 우호적 방향성을 보이고 있다는 점은 확인됐다. 대형마트에서 대규모 외산맥주 행사가 사라지고 있다는 점 역시 동사의 실적 회복에 긍정적이다. 다소 보수적인 동사의 실적 가이던스가 기대보다 높아질 가능성 있다고 판단한다.

Action

시장지배력 상승 계속된다. 조정시 매수 대응: 2Q20 적극적인 시장 대응으로 1Q20와 같은 드라마 틱한 실적 개선이 나타나지는 않을 수 있다. 그러나, 동사의 수도권 유흥시장에서 500ml 중병시장의 시장점유율은 이미 60%를 넘어서고 있다. 맛과 이미지에서의 차별화에 성공한 테진아, 테슬라 효과가 수도권 이외 지역으로 확산되면서 지속적인 시장점유율 상승이 기대된다. 20년~21년 실적 전망을 유지하고, 목표주가와 업종 Top pick의견을 지속한다.

DB금융 차재헌



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