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[큐브엔터(182360)] 중국향 모멘텀을 주목하자 조회 : 105
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/05 08:44
 
투자포인트 및 결론

- 투자의견 BUY 유지 및 목표주가를 5,000원으로 상향 조정
- 중국 왕이윈뮤직과 독점 음원공급 및 공동 프로모션 계약(75억원) 체결
- 올해 하반기부터는 본격적으로 중국향 온오프라인 진출 모멘텀 시작
- 여자아이들, CLC, 펜타곤에 올해 말~내년 상반기 신인 아이돌 그룹 데뷔 예정 등 라인업 확장 중

주요이슈 및 실적전망

- 동사는 중국 Netease 그룹 계열의 왕이윈뮤직(Hangzhow Netease Cloud Music Technology)와 75억원 규모의 독점 음원공급 및 공동 프로모션 계약을 체결. 중국 Netease 그룹의 왕이윈 뮤직은 약 9억 명의 음원 가입자를 보유하여, 텐센트 뮤직과 중국 음원 시장을 양분하고 있음. Netease 그룹은 알리바바와 바이두 그룹이 공동 출자한 음원 및 엔터테인먼트 회사임

- 이번 왕이원뮤직과의 계약은 단순한 음원공급 계약을 넘어서 향후 중국 본토에서 큐브엔터 아티스트들의 프로모션 강화 및 향후 오프라인 활동까지 감안한 전략적 제휴. 중국 활동 관련 공연, 매니지먼트 계약 등 동사의 아티스트들을 활용한 IP 사업 등 추가적인 비즈니스가 예상

- 관계사 KVLY도 6월 20일에 한, 중, 일, 대만, 홍콩 아티스트들이 참여하는 ‘온라인 자선 행사’를 주관하면서 큐브엔터 아티스트의 참가 및 향후 중국과의 관계 증진으로 중국향 비즈니스에 유리한 입장을 차지하고 있는 상황

- 최근 한 단계 Level-up된 ‘여자아이들’을 비롯하여, 컴백이 예정된 ‘CLC’ 및 ‘펜타곤’에 올해말~내년 상반기 신인 아이돌 그룹의 데뷔가 예정되어 있어서 안정적인 라인업이 구축되고 있음

주가전망 및 Valuation

- 현재는 COVID-19로 일시적인 오프라인 활동 제약이 있지만, 이번 왕이윈뮤직과의 음원 및 공동 프로모션 계약으로 향후 중국향 온오프라인 비즈니스가 본격화 될 전망

- 동사의 목표주가는 12M Forward EPS 167원에 Target Multiple 29.6배 적용하여 산출. 중국 왕이윈뮤직과의 계약 체결 등으로 인한 실적 추정치 상향 및 향후 중국 모멘텀을 고려하여 Target Multiple을 기존 대비 10% 상향 조정

현대차증권 유성만



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