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[CJ제일제당(097950)] 수요 모멘텀 유효 조회 : 60
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/05 10:56
 
팔방미인 종합식품회사

동사는 국내 1위 종합식품회사로 식품(가공식품, 소재식품), 바이오(첨가제, 가축), 물류(CL, 택배, 포워딩 사업을 영위. 2007년 CJ㈜에서 인적 분할하였고, 2011년 대한통운을 인수하면서 물류 사업까지 진출함

중기적으로 내식 수요 증가세 지속될 것

가공식품은 코로나19 이슈 장기화에 따라 국내외로 내식 비중 증가로 HMR 제품을 포함한 B2C 수요 확대가 지속될 전망. 반면, 외식 및 급식 등 소재식품과 슈완스 B2B 매출 감소는 불가피 하나, 중기적으로도 실물경기 부진에 따라 절약형 내식 기조는 이어져 B2C 매출 성장이 이를 상쇄할 것

순탄한 실적 흐름 전망

바이오 부문은 라이신 전략적 감산 및 ASF 영향에도 불구하고 하반기 핵산 수요 증가 및 스페셜티 제품 확대로 외형 성장을 이뤄나갈 것. F&C는 ASF 영향에 따른 사료 판매 부진에도 베트남 고돈가 기조에 힘입어 높은 수익성을 유지할 전망

투자의견 매수, 목표주가 380,000원 제시

CJ제일제당에 대해 투자의견 매수, 목표주가 380,000원으로 신규 커버리지를 개시. 목표주가는 동사의 2021년 예상 EPS에 과거 10년 PER 밴드 평균 13.0배 적용하여 산출함. 코로나19에 따른 국내외 시장에서 입지 확대와 전사 차원 수익성 개선이 기대됨

신영 김정섭



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