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[자동차산업] Clean mobility로의 전환 조회 : 67
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/08 08:02
 
글로벌 자동차 수요는 2분기 저점으로 점진적 회복 예상. 기저효과 감안한 2021F 글로벌 자동차 수요 성장률은 +9.2% y-y. 수요회복 과정에서 전기동력원으로의 전환 본격화 전망. 전동화 수혜기업 중장기 Valuation 상승 기대. 또한, 신차사이클 양호한 완성차 Valuation 할인율 축소 기대


▶ 코로나19 이후. 더 분명해진 전동화 방향성

코로나19 이후 자동차 수요가 급감하는 등 자동차산업 불확실성 확대되었지만, 중장기 전동화 방향성은 더 분명해진 것으로 판단. 그린뉴딜이 코로나 회복 정책의 근간이 되면서 환경정책은 후퇴하지 않을 것. 최근 EU 집행위는 7,500억유로의 친환경 코로나 회복기금 조성을 제안. 독일/프랑스정부는 전기차 중심의 자동차 산업 부양 정책(보조금/인프라 확대)을 발표

전동화 전환은 환경규제 대응수단만이 아님. 전동화는 완성차가 ‘제조’에서 ‘모빌리티 서비스’ 산업으로의 사업구조 전환을 위한 기반기술이자 시작점. Tesla에 이어 하반기부터 폭스바겐 ID.3를 시작으로 3세대 전기차(전기차 전용플랫폼) 도입 본격화 제품력이 개선된 전기차 공급 확대로 인해 전기차에 대한 풍부한 글로벌 대기수요가 점차 현실화 될 것

▶ 투자 전략: 전동화 잠재력 높은 부품기업 + 완성차 내재가치 개선

단기로는 글로벌 자동차 수요회복에 따른 전반적인 섹터 Valuation 할인폭 축소 과정 진행. 다만, 락다운 해제 및 수요 리바운드(정상화) 진행 이후에는 장기 글로벌 자동차 수요둔화 불가피. 반면, 전동화 전환은 빠르게 진행될 것이기 때문에 중장기 전동화 수혜기업이 지속 가능한 투자대상

중장기 전동화 수혜 부품기업으로 ‘현대모비스’를 Top pick으로 추천. 한온시스템과 S&T모티브도 중장기 전동화 수혜 기업. 현대차와 기아차는 3세대 플랫폼 적용된 신차출시 사이클이 양호한 상황. 2분기 저점으로 내년까지 기업 내재가치 개선추세 지속. 이에 따른 Valuation 할인율 축소 기대

NH 조수홍



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