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[건설/건자재] 정책으로 보는 건설 '희망편' 조회 : 345
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/08 08:48
 
안녕하세요. 이베스트투자증권 김세련입니다.

금리 하락에도 불구하고 정부의 건설 산업에 대한 보수적 기조로 인해 섹터가 어려운 국면으로 진입한 가운데, 여러 정책들 속에서 투자 기회요인을 찾아보는 정책 수혜주 자료를 준비했습니다.

국토교통부는 5/6 ‘수도권 주택공급기반 강화 방안’을 발표하며 다양한 공급 대책을 발표했습니다.

이는 최근 몇 년간 급격하게 감소한 서울/수도권 지역 주택 인허가와 입주 물량에 따른 공급 부족 현상을 완화 하기 위한 대책으로 보입니다. 수도권 3기 신도시 공급, 미니 재개발인 가로주택정비사업, 서울지역 18개 유휴부지 개발에 따른 수혜주는 자이에스앤디(자이S&D), 서부T&D, 금호산업 입니다.

SOC 투자에 소극적인 정부이지만, 수도권 광역 인프라 투자는 속도가 붙을 것으로 보입니다. GTX 는 현재 A~C노선까지 계획되어 있으며, 전체 사업비는 13조원 가량입니다. 착공을 시작한 A노선과 더불어 2021년 C노선의 착공, 2022년은 B노선의 착공이 예정되어 있습니다. 정부는 김포~하남에 이르는 GTX D노선에 대한 구체적인 계획도 하반기에 발표할 계획입니다. GTX 라인을 따라 주택 분양성 확대가 기대됩니다.

또한 최근 한국판 뉴딜 정책의 일환으로 에코, 그린 리모델링이 거론되었습니다. 구체적으로 어린이집, 보건소 등을 포함한 생활 SOC와 정부 공공 기초 시설에 고효율 에너지의 리모델링에 투자하여 건물 효율을 높이겠다는 것입니다. 이에 따라 비교적 교체가 용이한 유리/창호의 수혜가 예상되어 케이씨씨글라스에 주목합니다.

그 밖에 레인지후드와 같은 환기 시스템 솔루션 업체인 하츠에도 모멘텀이 될 것으로 기대합니다.

마지막으로, 정부의 세제 혜택과 기업들의 자산 유동화 니즈 확대에 힘입어 점차 시장이 확장될 것으로 기대되는 리츠 역시 좋은 기회 요인으로 보입니다. 상장 리츠들이 저점 대비 주가가 반등하기는 했지만, 여전히 여유로운 업사이드 포텐셜을 보유하고 있다고 판단합니다. 우량 오피스 리츠인 신한알파리츠에 대한 추천을 유지합니다.

무거운 업황 속에도 기회를 발굴하려는 성실한 고민을 함께 해주시면 감사하겠습니다.

이베스트 김세련



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