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[투데이리포트]풍산, "감익 사이클 마무리…" BUY-BNK투자증권 조회 : 73
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2020/06/08 10:00
 

BNK투자증권에서 8일 풍산(103140)에 대해 "감익 사이클 마무리. 2020년부터는 증익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "018~19년 2년 간의 감익 사이클이 끝나고, 올해부터 증익으로 전환되는 점이 포인트. 코로나19 여파로 2분기까지는 실적이 부진하나, 하반기부터 본격화되는 신동, 방산 부문 실적 개선에 힘입어 2020년 연결 영업이익이 +75% yoy 증가할 전망. 방산 수주에 기반한 실적 개선이기 때문에이익 개선 가시성이 높을 것. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 5,701억원 (-5.1% yoy), 영업이익 47억원 (-44.4% yoy)으로 부진할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.08 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 22,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.08 목표가 30,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.06.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.05.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.05.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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