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[파버나인(177830)] 인공호흡기, 언택트 동시 수혜. 확실한 턴어라운드 조회 : 128
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/09 07:21
 
알루미늄 소재 가공 기반의 TV, 의료기기, 가전제품 등 제조 업체

- 2019년 부문별 매출 비중 TV 54%, 의료기기 20%, 가전제품 등 26%

- 베트남 법인(파버나인 비나, 지분율 100%) 보유. 주요 고객사인 삼성전자 대응멕아이씨에스와의 인공호흡기 공동 생산 통한 신규 성장 모멘텀 확보

- 멕아이씨에스와 중환자용 인공호흡기(MV2000, 판매 가격 17,000달러) 생산 계약 체결.멕아이씨에스는 국내 유일 미 FDA 허가 취득한 인공호흡기 원천 기술 보유

- 코로나 바이러스 확산에 따른 글로벌 인공호흡기 극심한 공급 부족 상황. 글로벌 수요대응 위해 파버나인이 해당 제품 독점 양산 담당

- 파버나인은 삼성전자, 삼성메디슨과 의료기기 대량 주문 생산 사업 영위하며 의료기기양산 기술력 입증. 5월부터 매출 발생. 10월까지 약 6,000대 공급 물량 확보한 것으로파악. 인공호흡기는 세계 각국 전략물자로 지정되어 장기간 수요 지속될 전망

- 인공호흡기 원재료 대비 높은 판매 단가로 전사 이익률 대비 월등히 높은 것으로 파악

언택트 트렌드 확산으로 파버나인 비나 2020년 매출액 +155% 전망

- 파버나인 비나 핵심 생산 품목은 디지털 사이니지. 삼성전자의 2019년 디지털 사이니지 시장 점유율은 27.9%로 글로벌 1위

- 언택트 수요 확산으로 키오스크, 드라이브 스루 사이니지 등 디지털 사이니지 제품 수요 동반 확대 중. 2020년 1월 스타벅스 드라이브 스루에 '스마트 아웃도어 사이니지' 도입. 향후 전국 매장에 공급 예정. 한국 시장에서의 성과를 바탕으로 글로벌 시장으로 확대 기대

- 파버나인 비나 1Q20 매출액 105억원으로 2019년 연간 매출액 200억원 대비 53% 달성.OPM 13% 기록. 1Q20부터 분기별 매출 상승 흐름으로 외형, 이익 동반 성장 전망. 2020년 파버나인 비나 매출액 515억원, 영업이익 68억원 예상

2020년 연결 매출액 1,537억원(+48.3% YoY), 영업이익 128억원(흑전) 전망

- 2Q20부터 인공호흡기 매출 시작으로 하반기 본격적인 매출 확대 전망. 10월까지6,000대 공급되는 점 고려해 2020년 매출액 168억원 예상. 인공호흡기가 전세계 전략 물자인 만큼 향후 지속적인 수요 발생 시 추가 실적 상향 가능

- 베트남 법인 추가 생산 설비 증설 중. 언택트 트렌드 확대에 따른 디지털 사이니지 고성장 지속, 대형 TV 신규 수주 확보로 하반기 갈수록 실적 성장 전망. 2020년 파버나인비나 매출액 515억원(+154.7% YoY) 예상

- 최근 코로나 관련 수혜 종목들의 상승 랠리에 상대적으로 소외. 인공호흡기, 언택트트렌드 동시 수혜 가능한 만큼 주가 상승 기대

대신 한경래



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