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[덕산네오룩스(213420)] 신발 끈 꽉 매고 조회 : 70
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/09 08:57
 
2분기도 선방 전망: 덕산네오룩스의 2020년 2분기 실적은 매출액 240억원(+6.0%, YoY/ -24.6%, QoQ), 영업이익 53억원(+34.4%, YoY/ -23.2%, QoQ/ OPM 22.0%)으로 우려했던 실적 하락은 없을 전망이다. 1분기 중국 패널업체향 소재 공급이 많았고, 2분기 갤럭시S20 시리즈의 판매 둔화와 삼성디스플레이 가동율 부진 상황이 지속되는 가운데 하반기 계획된 신규 아이폰 출시도 지연 되는 등 전반적인 업황이 부진했지만, 중저가 스마트폰 출시와 중국향 매출 발생으로 실적 하락 폭은 제한적일 전망이다.

하반기는 달리자: 삼성디스플레의 가동율은 2분기를 바닥으로 3분기 급격히 상승할 전망이다. 10월출시가 예상되는 신규 아이폰 출시와 삼성전자 갤럭시노트20 및 신규 폴더블 스마트폰 출시, 그리고 스마트폰 수요 기저효과로 실적은 가파르게 증가할 것으로 판단되기 때문이다. 동사의 2020년 연간 실적은 매출액 1,326억원(+35.5%), 영업이익 357억원(+71.7%)의 사상최대 실적을 기록할 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지: 현재 디스플레이 업계가 진행중인 QD OLED TV, 중국 플렉서블 OLED 라인 가동, 폴더블 스마트폰 개화, 일본 소재 공급 이슈 등은 OLED산업의 중장기적 추세로 동사의 실적을 가파르게 성장시킬 것이다. 그에 따라 타 소재 업체 대비 높은 밸류에이션도 점진적으로 해소될 것이다. 이에 동사에 대해 여전히 매수 추천한다.

DB금융 어규진



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