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[투데이리포트]덕산네오룩스, "신발 끈 꽉 매고…" BUY-DB금융투자 조회 : 83
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2020/06/09 09:52
 

DB금융투자에서 9일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "신발 끈 꽉 매고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "삼성디스플레의 가동율은 2분기를 바닥으로 3분기 급격히 상승할 전망. 10월 출시가 예상되는 신규 아이폰 출시와 삼성전자 갤럭시노트20 및 신규 폴더블 스마트폰 출시, 그리고 스마트폰 수요 기저효과로 실적은 가파르게 증가할 것으로 판단. 현재 디스플레이 업계가 진행중인 QD OLED TV, 중국 플렉서블 OLED 라인 가동, 폴더블 스마트폰 개화, 일본 소재 공급 이슈 등은 OLED산업의 중장기적 추세로 동사의 실적을 성장시킬 것."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 240억원(+6.0%, YoY/ -24.6%, QoQ), 영업이익 53억원(+34.4%, YoY/ -23.2%, QoQ/ OPM 22.0%)으로 우려했던 실적 하락은 없을 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 1,326억원(+35.5%), 영업이익 357억원(+71.7%)의 사상최대 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.09 목표가 42,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.06.01 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.29 목표가 36,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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