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[한화 (000880)] 자회사 지분가치 상승 조회 : 89
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/06/11 07:02
 
투자의견 매수, 목표주가 34,000원으로 13.3% 상향

- 목표주가 상향은 최근 자회사들의 주가 상승에 따른 동사의 NAV 증가를 반영

- 최근 동사의 주가는 관계사인 한화종합화학과 한화에너지가 지분을 투자한 미국의 수소트럭 업체인 ‘니콜라(Nikola)’의 나스닥 상장으로 큰 폭으로 상승함

- 미국의 수소트럭 업체인 니콜라는 6월 4일 나스닥에 상장하여, 상장 첫날 주가는$33.75을 기록하였으며, 6월 9일에는 $79.73까지 상승

- 니콜라 지분을 보유한 한화에너지(에이치솔루션이 100% 지분 보유)와 한화종합화학(한화솔루션이 지분 36.05% 보유)가치가 부각되며, 한화솔루션과 한화의 주가도 동반 강세

- 2019년 방산공장 가동 차질과 2020년 1분기 코로나19 및 유가급락에 따라 부진했던실적은 2020년 2분기부터 회복 단계로 접어들 것으로 전망

㈜한화 컨퍼런스콜 후기 - 2분기부터 실적 정상화 기대

- 자체사업부문: 방산부문은 2분기부터 실적 회복 전망. 기계부문은 수주한 제품의 납기일정이 대부분 하반기에 몰려 있어 2분기까지는 전년동기대비 다소 부진 예상하나 연간으로는 전년과 유사할 것으로 전망. 무역부문은 유가하락 영향으로 2분기까지 영업적자추정되나, 1분기와 마찬가지로 상품선물헤지를 통해 영업외부문에서 손실 상쇄

- 한화건설: 유가하락으로 이라크 정부의 재정부담이 커지면서 2020년 사업량 조정. 2분기까지는 양호한 실적 전망되나, 하반기 이라크쪽 매출 감소 불가피할 전망. 2019년 이라크 사업장 매출액은 약 6,900억원이었는데, 2020년에는 약 4,500억원 수준으로낮아질 전망

- 한화솔루션의 경우 코로나19로 2분기 태양광부문의 실적이 다소 영향을 받을 것으로예상되나, 케미칼 부문은 양호한 실적 시현 가능할 전망

- 한화에어로스페이스는 민수사업쪽에서 보잉 등 영향 있을 수 있지만, 디펜스, 시스템,그리고 방산 사업부문의 호조세가 이어질 것으로 예상

- 한화생명은 2분기 손해율 정상화와 증시회복에 따른 변액보증 준비금 환입으로 실적개선 전망

- 니콜라 투자와 관련해서 언론상에 보도된 내용 이외에 추가적으로 말씀드릴 수 있는 부분은 제한적임

- 수소탱크 운영권을 보유하고 있어 향후 관련 사업 전개 예상되지만, 이제 논의를 시작하는 단계이기 때문에 구체적으로 말씀드릴 수 있는 부분은 없음

- 니콜라 지분 매각 계획은 아직 없음

대신 양지환



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