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[투데이리포트]제일기획, "상반기 비교적 선방…" BUY-현대차증권 조회 : 57
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/11 08:57
 

현대차증권에서 11일 제일기획(030000)에 대해 "상반기 비교적 선방, 하반기 본격개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 "1) 비대면 방식의 새로운 마케팅 서비스 개발과 2) 조직통폐합 및 인건비 효율화 등을 통해 이익에 미치는 부정적 영향은 최소화될 것. 단기적 실적 타격은 2분기가 피크일 것으로 보이며, 3분기 이후부터는 수익성 회복될 것으로 전망. 지난주 중국의 소셜 빅데이터 분석 전문 기획사인 ColourData(컬러데이터)의 지분인수 계약 체결 완료. 향후 Captive 광고주의 제품 동향 분석 및 펑타이의 비즈니스 강화에 기여하게 될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 예상 매출액은 7,871억원(-8.8% YoY), 매출총이익은 2,991억원(-2.9% YoY), 영업이익은 513억원(-26.1% YoY)를 기록할 것으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 36,000원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.03.13 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.12.11 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.03 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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