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[투데이리포트]제일기획, "터널을 지나는 중…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 62
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2020/06/11 08:57
 

DB금융투자에서 11일 제일기획(030000)에 대해 "터널을 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "동사는 디지털 비중이 높고, 최근 중국 ColourData를 인수하며 디지털 광고 사업 영역을 확장하고 있는 점에서 경쟁사 대비로 우위에 있는 것으로 판단. 20E P/E 14.5배로 최근 5년 내 최저 수준으로 저평가 국면인 것으로 보이며, 배당성향 60% 가정 시 배당수익률 4.6%대로 배당 매력도 높음. 장기적인 관점에서 분기별 실적 확인해 가며 비중을 확대."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20 매출총이익은 3,003억원(-2.5%yoy), 영업이익은 618억원 (-11.0%yoy)이 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.01.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.03 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.06.01 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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