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[인탑스(049070)] 회복되는 하반기 조회 : 138
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/12 08:24
 
회복되는 하반기

동사의 실적은 2분기를 저점으로 3분기 이후에는 회복이 가능할 것으로 보인다. 이는 외부변수로 인한 일시적 수요 감소가 서서히 회복되고 있기 때문이다. 그리고 1)2021년에는 정상적인 경우라면 올해 대비 기저효과로 YoY 실적개선이 진행되는데 무리가 없을 것으로 보이고, 2)만약 전방고객사의 플라스틱 적용 비중이 증가할 경우 모멘텀으로 작용할 수도 있기 때문에 중장기적인 관점에서 관심을 높여야 할 시기로 판단된다.

Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조

동사는 순현금 2,258억원(1Q20 연결기준, 별도: 868억원), 투자부동산 742억원을 보유 하고 있어 영업가치를 제외한 자산가치로 동사의 시가총액을 설명할 수 있다. 2020년 추정실적 기준 동사의 P/B 0.44배, EV/EBITDA -1.3배로 저평가 상태다.

투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 상향

동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 17,000원으로 상향한다. 이는 1)2분기를 저점으로 3분기 회복, 그리고 기저효과로 내년에는 YoY 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 전망하고, 2)최근 출시된 5G 일부 모델이 플라스틱 케이스가 적용되면서 향후 플라스틱 커버 확대에 대한 가능성이 있기 때문이다. 동사의 Target P/B 0.63배(Target 시가총액 2,924억원, 2019년~2021년 평균 ROE 6.1%)는 순현금 2,258억원 + 투자부동산 742 억원의 합산 3,000억원을 고려하면 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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