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[투데이리포트]하나금융지주, "양호한 2분기, 중…" BUY-현대차증권 조회 : 148
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2020/06/12 08:58
 

현대차증권에서 12일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 2분기, 중간배당, 시장안정 수혜에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "연이은 기준금리 인하로 2분기 마진 압력이 컸으나 업계 전반적으로 (1) 견조한 저원가성예금 유입, (2) 풍부한 대출 수요, (3) 기준금리 인하를 선반영한 시장금리 흐름 등으로 2분기 NIM은 당초 우려보다 선방하는 양상. 동사는 성장보다는 마진 및 건전성 확보에 주력하여 타행대비 NIM 낙폭이 적은 것으로 판단. 양호한 실적과 시장 불확실성 완화로 올해 중간배당은 정상적으로 시행될 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 NIM과 대출 성장은 전분기대비 각각 -2bps, +1.6% 전망. 순이익은 양호한 대손비용, 수수료 수익 등에 힘입어 컨센서스5,788억원을 상회하는 6,382억원 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 54,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.06.12 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.12 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.01 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.06 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권




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