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[아모텍(052710)] 5G, 전장, 그리고 공유 경제 조회 : 160
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/14 00:40
 
2020년 2분기 실적은 연중 최저 수준일 것으로 예상. 국내 거래선의 Mobile 업황 부진에 따른 영향. ESD, NFC 안테나가 1 분기 대비 크게 감소할 것으로 예상함. 2분기는 영업적자 전환할 것으로 예상

2020년 하반기는 상반기 대비 개선될 것으로 예상하나 그 폭은 예년수준에 미치지 못할 것으로 전망함. 3분기에는 3 Combo 안테나 장착 신규 모델 출시, MLCC 매출 발생 등이 실적에 변수로 작용할 것으로 예상. 영업 흑자 전환 기대

아모텍 성장에 가장 큰 변수는 MLCC임. BME가 아닌 PME에특화되어 있고 시장 규모는 6조원이고 시장 참여자는 상대적으로 제한적으로 시장 진입 시에는 빠른 속도로 외형 성장에 기여할 것으로 기대함. High End 제품 중심이고 통신, 네트워크, 서버, 의료, 군사 장비 등에 적용되고 있고, 아모텍은 통신, 네트워크, 서버 시장 진입을 계획하고 있음. 이르면 20년 3분기 중에 매출이 발생할 것으로 기대하고 고객은 중화권 업체로 추정

공유 경제 관련 매출액은 COVID-19로 주춤하지만 점차 성장 속도가 빨라질 것으로 기대함. 모터나 CSM 관련 매출 증가할 것으로 기대

투자의견은 매수로 상향 조정하고, 목표주가는 30,000원으로 상향. 아모텍의 실적은 2분기가 저점이고 이는 주가에 충분히 반영된 것으로 판단하고, 3분기 이후 MLCC 실적 발생 기대감및 2021년 실적 개선을 고려. 목표가는 2021년 BPS 24,422원에 PBR 1.2배 적용

IBK 김운호



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