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[투데이리포트]만도, "단기적인 실적 부진…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 387 2020/06/15 09:48

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키움증권에서 15일 만도(204320)에 대해 "단기적인 실적 부진 이후 구조적 개선세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 만도(204320)에 대해 "글로벌 자동차 수요 부진 국면에서도 고수익성 ADAS 매출 비중은 지속적으로 상승하고 있는 점, 미국 내 주요 OEM 업체향 매출 증가, 동사의 주요매출처로 부상 중인 인도 내 기아차 공장 신규 가동으로 인한 물량 확대 및 로컬 업체 판매 증가 (19년 인도 일부 로컬 업체에 EPS 공급, 21년 ADAS제품 공급 등) 등을 감안하면, 2분기 단기적인 실적 악화 이후 동사의 구조적인 개선세를 주목해야 할 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액은 1조 83억원 (YoY -31.1%), 영업이익은 -948억원(YoY 적자전환)을 기록해, 컨센서스 매출액 1.15조원, 영업이익 -273억원을 대폭 하회할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.06.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.06.08 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.05.26 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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