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[CJ대한통운(000120)] 시장을 지배하는 CJ대한통운 조회 : 72
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/15 09:53
 
COVID-19로 전자상거래 성장성 확인, MS 높고 확대여력 있는 동사에 주목

COVID-19의 영향으로 택배시장의 물동량이 크게 증가한 정점은 3월. 물동량 증가의 정점을 주가의 정점으로 보는 시각도 있음. COVID-19는 온라인 쇼핑 시장의 규모가 여전히 성장할 여력이 충분하다는 것을 확인시켜준 촉매제이기도 함. 장기적으로 성장할 수 있는 시장에서 과점적 위치를 차지하고 있으며, 동사는 시장 성장률이 높은 현 상황에도 여전히 시장점유율을 확대하고 있다는 점이 주안점

2분기 실적 글로벌 사업 회복으로 증액 예상

2분기 매출액은 2조 7,434억원으로 전년동기대비 8.2% 증가, 전분기대비 9.1% 증가함. 영업이익은 815억원으로 전년동기대비 13.6%, 전분 기대비 40% 증가할 것으로 예상. 1분기는 글로벌 사업부문의 수익성 저하(중국 법인의 가동률 저하)로 절대영업이익이 전분기대비 절반에 그쳤으나, 인도와 중동지역을 제외한 타지역의 영업 정상화로 전체 이익 정상화 전망

투자의견 매수, 목표주가 23만원 유지

동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 23만원도 유지함. 목표주가는 수정BPS에 목표배수 1.5배를 적용하여 산정. 1.5배는 과거 4년 간의 상단 평균에 해당

신영 엄경아



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