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[시스웍(269620)] 전방산업 투자 지속, BLDC 모터 적용 증가 조회 : 73
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/17 06:52
 

IPO 주관사 업데이트



□ 국내 1위 클린룸용 토탈 패키지 업체


시스웍은 클린룸용 모터, 제어시스템 및 소프트웨어 등 반도체 및 디스플레이 생산라인에 필요한 토탈솔루션을 제공하는 업체이다. 주력 제품인 클림룸 제어시스템과 BLDC모터는 강점인 기술력과 현장대응 능력을 바탕으로 국내시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 시스웍은 제품의 설계만 담당하고 생산은 모두 외주생산 방식을 유지하고 있어 20%대의 높은 영업이익률 달성이 가능하다.

□ 전방산업 투자 지속, BLDC 모터 적용 증가

2020년에는 국내외 반도체 및 디스플레이 투자와 동반 성장이 예상된다. 더 나아가 주요 고객사의 2차전지와 제약 공장 등 고객사 확대 전략에 따른 수혜도 기대된다.


1) 디스플레이: 삼성디스플레이의 QD와 폴더블 디스플레이 라인 증설이 예정되어 있고, BOE, Tianma 등 중국 업체의 투자도 증가할 전망이다. 삼성은 2025년까지 13.1조원을 투자해 LCD 생산라인인 아산 L8공장을 QD 디스플레이 생산라인으로 전환할 계획이다. 현재 시스웍은 해당 라인에 모터를 공급 중으로, 2025년까지 회사의 캐시카우 역할을 해줄 것으로 예상한다.


2) 반도체: 삼성전자는 중국 시안과 평택 2공장, SK하이닉스는 M16 투자 확대가 예정되어 있다. 이와 같이 2020년에는 전방산업 투자 확대와 함께 클린룸 조성 수요가 증가할 것이며, 이로 인해 시스웍의 매출도 회복할 것으로 전망된다.


3) BLDC 모터의 적용 증가도 지속되고있다. BLDC 모터는 일반 AC/DC 모터 대비 소음감소와 전기세 절감 효과가 뛰어나기 때문에 클린룸 효율화를 위해 적용이 증가해왔다. 최근에는 고급 가전제품에서 적용이 늘어나는 추세이다. 대표적으로 ‘다이슨’의 청소기, 헤어드라이기, 선풍기 등에 적용되었다. 현재 시스웍도 가전제품 향 매출이 발생하고 있으며, 향후 적극적인 영업활동을 통한 매출액 성장이 기대된다.

□ 2020년 실적 매출액 187억원, 영업이익 37억원 전망

2020년 실적은 매출액 187억원(YoY, +25.5%), 영업이익 37억원(YoY, +428.5%)으로 전망한다. 2020년부터 전방산업의 투자가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 가전제품의 BLDC 모터 적용 증가에 따른 시스웍의 실적 성장이 기대된다.


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