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[농심(004370)] 길게 보면 더욱 아름답다 조회 : 104
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/17 07:35
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 410,000원으로 상향 조정(+5%)

- 2020년, 2021년 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 상향 조정

기대치를 상회할 2분기

- 2020년 2분기 농심의 연결 매출액은 6,802억원(+20% yoy, -1% qoq), 영업이익 389억원(+374% yoy, -39% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 185억원, 컨센서스 영업이익 283억원을 크게 상회할 전망

- 2020년 2분기 국내 라면 시장은 +9% yoy, 농심의 라면 시장점유율은 56%(+1%p yoy)로 농심의 라면 시장 점유율이 2019년 이후 회복세를 나타내고 있는 점이 가장 고무적임. 수요 증가 및 대표 제품 판매 호조로 별도 법인의 큰 폭의 수익성 개선이 지난 1분기에 이어 2분기에도 이어질 것으로 예상되며, 하반기에도 가공식품의 수요 증가 현상은 지속 가능할 전망. 이에 2020년 국내 라면 시장은 2.4조원으로 역사상 최고치를 갱신할 것으로 기대됨

- 또한 2020년 2분기 농심의 북미 라면 시장 점유율은 +2~3%p yoy로 추정. 시장점유율확대 및 시장 성장에 기인해 농심 북미 매출액은 +39% yoy로 큰 폭의 성장세를 시현할것으로 기대됨

지속 가능성이 우려될 수 있지만

- 2020년 1분기 실적 호조에 이은 2분기 서프라이즈로 2분기 이후가 우려될 수 있지만,전염력이 높은 코로나19 특성상 국내외 라면 시장 고점 시기를 논하기 이르고 매출, 이익 비중이 가장 높은 한국, 북미에서의 시장점유율 확대가 동반되고 있기에 현재의 성과가 고무적이며, 향후 성장성에 대해서도 기대하기 충분하다고 판단됨

대신 한유정



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