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하나금융투자에서 18일 HSD엔진(082740)에 대해 "높은 매출 성장과 현금흐름의 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "삼성중공업과 대우조선해양이 수주영업 대상이된다. 두 조선소의 카타르 LNG선 합계 수주량이 90여척으로 전망되므로 이는 HSD엔진의 매출 성장폭을 크게 높이는 요인이 될 것. 높은 매출 성장율과 개선되는 현금흐름을 바탕으로 HSD엔진 주가는 우상향 추세를 보일 것으로 예상. ROE는 2020년 6.8%에서 2021년은 13.3%로 더욱 높아질 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 1분기 실적에서 주목해야 할 점은 영업현금 흐름이 350억원을 달성했고 이는 지난 20분기 중 가장 높은 수준이라는 점. 올해 연말까지 영업현금흐름은 누계로 500억원 수준이 될 것으로 전망. 순차입금은 올해 1분기 말 1,800억원 수준이며 올해 말이면 1,500~1,600억원 수준으로 조금 더 감소될 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 3,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.18 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.06.10 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.20 목표가 4,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.18 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권