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[전기차/2차전지 산업] 국내 마케팅 후기 조회 : 102
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/18 09:48
 
투자자들은 전기차/2차전지 산업 전반에 대해 높은 관심 표명. 자체적인 성장 동력을 보유하고 있어 타 산업 대비 비교 우위에 있다는 것이 중론. 구조적 성장 잠재력 있는 전동화부품/2차전지 기업이나, 특수소재를 생산하는 2차전지 기업에 대한 관심도 상당히 컸음


▶ 가속 성장 구간으로 진입한 전기차/2차전지, 투자 아이디어와 추천 종목

최근 전기차 시장의 높은 성장성이 부각되고 있는 상황. 각국 정부의 전기차 시장 지원 정책 강화, 주요 자동차 업체들의 전기차 전용 생산 플랫폼 개발/가동 본격화, 폭스바겐 ID3 전기차의 9월 초 인도 시작, 테슬라 모델3의 5월 중국 판매량 +205% m-m 증가 등이 모멘텀을 강화하고 있기 때문. 특히 당사는 유럽 전기차 시장과 테슬라에 주목. 유럽은 탄소중립국 최초 전환 등을 감안할 때 향후 전기차 시장 성장속도가 가장 빠를 것으로 예상되는 지역이며, 테슬라는 생산공장 확대, 신규 전기차 출시 대기 등을 감안할 때 당분간 고성장이 예상되는 업체이기 때문

전기차 시장 성장에 따른 2차전지 기업들의 수혜도 확실. 특히 전기차 생산 지역과 지리적으로 가까운 곳에 생산설비를 구축 중인 2차전지 기업들이 매력적인 소싱처로 부각될 전망. 실제로 폭스바겐의 ID 시리즈에 2차전지를 공급하는 기업은 주로 유럽에 설비를 구축한 국내 2차전지 기업들이며, 테슬라의 중국 생산 전기차에 2차전지를 공급하는 기업은 중국에 설비를 구축한 국내·중국 2차전지 기업들임 

이러한 맥락에서 당사는 2차전지 섹터를 선호. 또한 지리적 설비 이점 보유 여부와 밸류에이션 상승 가능성 등을 고려해 선호 종목으로 LG화학, 삼성SDI, 두산솔루스, 신흥에스이씨, 천보, 대주전자재료 추천. 추가로 전동화 수혜 부품 기업은 현대모비스, 한온시스템, S&T모티브 제시

▶ 투자자들의 반응과 관심

전기차 시장의 장기 성장 추세 지속과 2차전지 수요의 구조적 성장 전망에 대해서는 별 이견이 없었음. 특히 전기차 시장 내 현대차그룹의 지배력 확대 여부와 국내 2차전지 셀 기업들의 달성 가능한 이익 레벨에 대한 관심이 높았음. 또한 천보, 대주전자재료 등 특수소재 기업들에 대한 밸류에이션 프리미엄도 대체로 납득. 다만 2차전지 기업들 전반의 실적 회복세가 확인되지 않은 상황에서 주가가 크게 상승해 밸류에이션 부담을 우려하는 시선이 일부 존재. 그러나 3분기를 기점으로 국내 2차전지 기업들의 실적 성장이 본격화될 시 밸류에이션 논란은 크게 완화될 것이라는 점을 확인

NH 고정우, 조수홍



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