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[투데이리포트]덕산네오룩스, "코로나가 무색한 호…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 85
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/18 10:09
 

키움증권에서 17일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "코로나가 무색한 호실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "코로나가 무색한 상반기 실적, 기대되는 하반기. 삼성디스플레이가 2H20 출시될 iPhone 12(가칭) 시리즈의 OLED 패널을 8,000만 대 ~ 8,500만 대 출하하며 80% 이상의 압도적인 점유율을 유지할 것으로 판단. 4Q20에도 삼성의 iPhone용 OLED 패널 출하량 증가, 갤럭시 노트 및 Fold 2 출시, 중국향 계절적 성수기 등이 모두 맞물리며 영업이익 102억원(+11%YoY)으로 또 한번의 분기 최대 실적을 경신할 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q20 실적은 매출액 266억원(-16%QoQ, +18%YoY), 영업이익 61억원(-11%QoQ, +55%YoY)으로, 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 3Q20 예상 실적은 매출액 341억원(+28%QoQ, +21%YoY), 영업이익 94억원(+54%QoQ, +70%YoY)으로, ‘차세대 iPhone의 전량 OLED 패널 탑재’에 힘입어 사상 최대의 실적이 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.06.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.09 목표가 42,000 투자의견 BUY DB금융투자




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