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[투데이리포트]제일기획, "광고시장 회복은 아…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 70
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2020/06/18 10:46
 

대신증권에서 18일 제일기획(030000)에 대해 "광고시장 회복은 아직"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "코로나 상황이 지속되면서 광고 부진 역시 상당기간 지속될 수 밖에 없을 것. 코로나가 종식 되어도 마케팅은 오프라인 보다는 디지털 위주로 진행 전망. 다행히 제일기획 실적의 73%를 차지하는 삼성전자의 주요 마케팅 항목은 가전제품과 휴대폰으로, 디지털 마케팅이 용이한 항목. 오히려, 디지털 마케팅이 더 중요해지면 반사이익도 가능. 지난 6월초 인수한 중국의 데이터 분석 전문기업인 ColourData의 영향도 긍정적."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 Preview: 예상보다 광고시장 부진 심할 것으로 전망. GP 2.8천억원(-9%, yoy, +10% qoq), OP 518억원(-25% yoy, +70% qoq) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.03.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.01.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.06.03 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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