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[한국카본(017960)] 훈풍이 불어온다! 조회 : 169
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/22 03:26
 
Investment Points

LNG보냉재가 주도하는 실적 개선 스토리 2Q20에 한층 뚜렷할 전망: 2Q20 매출에서 LNG보냉재 비중은 84.9%로 추정한다. LNG보냉재 매출이 각각 YoY기준 91.9%, QoQ기준 21.2% 늘어나면서 분기 매출 천억원대로 진입을 선도한 것으로 판단한다. LNG보냉재 신규수주는 1Q20에 485억원으로 다소 저조한 모습이나, 가시적으로 19년에 삼성중공업이 수주했던 LNG선에 대한 대규모 LNG보냉재 수주 가능성이 살아있다. 대우조선해양이 수주한 LNG선에 단열파이프 인슐레이션도 수주풀이다. 현대중공업그룹 및 삼성중공업에서 LNG선 추가 수주 소식도 기대된다. 경쟁사가 LNG보냉재를 수주하면 트리플렉스는 동사가 공급하면서 추가 수익을 창출한다.

하반기에는 GP(Glass Paper)사업의 생산능력 증대 효과까지 추가되어 실적 향상에 일조: GP사업은 건축용 단열재부분이 성장하고 있고, 해외수요 증대 및 다양한 건축소재로 제품군이 확대 중이다. 기존의 밀양 본사에 2개 생산 라인 보유와 더불어, 이번 6월에 충북 보은에서 신규 라인이 가동을 시작하였다. 하반기에는 늘어난 GP 생산능력으로 매출에 기여도가 한층 높아질 전망이다.

Action

실적 개선과 수주 증대 기대감이 같이 몰려오는 구간, BUY!: LNG보냉재 주요 원소재인 MDI 가격이 2Q20 현재 전분기대비 -7% 수준으로 하락 기조가 이어지고 있다. 원화 약세도 동사의 실적 개선에 긍정적인 요인이다. 탐방 이후 추정치 변경과 함께 한국카본 목표주가를 Target P/B 1.2배를 적용하여 10,300원으로 상향한다. 동사는 13년 신규수주가 2,270억원으로 최대치를 경신했을 때 P/B 1.35배를 적용받았다. 현시점은 13년 대비 LNG보냉재 수주 실적과 전망이 한층 밝다. GP 및 카본 사업부도 순차적으로 기업가치 향상에 일조할 전망이다.

DB금융 김홍균



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