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[CJ제일제당(097950)] 앞으로가 더욱 기대되는 대장주 조회 : 31
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/22 06:42
 
- 글로벌 매출 확대가 기업 가치 상승을 견인할 전망. 특히 슈완스컴퍼니와의 시너지 실현 기대.슈완스컴퍼니의 대표 제품은 냉동피자, 파이 등으로 미국 시장 내 전통적인 주류 카테고리. 반면 CJ제일제당은 슈완스컴퍼니 인수 이전에도 CJ America 법인을 중심으로 만두 등의 아시안 푸드 매출액이 큰 폭으로 성장해온 바 있음. 슈완스컴퍼니의 현지 영업·유통력과 CJ제일제당의 제품력이 더해질 경우 미국 시장 지배력 강화 예상

- 바이오 부문의 경우 사료 첨가제용 아미노산은 견조한 수요 대비 공급 변동성은 높아 상위 업체들의 지배력이 점차 강화될 것으로 예상되며 이에 바이오 사업 부문의 Valuation 할인 근거약화 예상

- 목표주가 산정 기준을 2020년에서 2021년으로 조정하고 EBITDA 추정치를 상향 조정하여 목표주가를 390,000원에서 450,000원으로 15% 상향 조정

대신 한유정



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