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증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/22 06:47
 
- 2021년 영업이익 컨센서스는 1,680~2,716억원 상하단의 괴리가 높은 상황. 배경은 1) 맥주부문 시장 비용 확대 우려, 2) 신제품 출시 이후 순성장에 대한 우려, 3) 이익 레버리지 확대에대한 의구심 때문. 2019년 하반기, 경쟁 기업들의 수익성이 이미 큰 폭으로 악화되었고 하이트진로의 신제품 테라 판매량이 월 200만 상자 이상으로 안착된 만큼 급반전을 위한 출혈적 시장 비용 확대 가능성은 낮다고 판단. 테라 출시 초기 기존 브랜드의 판매량이 급감하였으나감소분 이상을 테라가 상쇄하는 추세이며 제품 출시 초기 수도권, 수도권 외 지역간 커버리지 속도 차가 발생했던 점을 감안하면 2019년 이후 맥주 부문 순성장은 지속될 것으로 추정

- 2020년, 2021년 이익 추정치 상향 조정으로 목표주가를 47,000원에서 50,000원으로 6% 상향 조정. 향후 기존 맥주 브랜드 감소 폭 축소, 신규 브랜드 증가 폭 확대로 맥주 시장점유율 추가 상승 확인 시 할증 계획

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