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[신도기연(290520)] IPO 예정: 합착기(Laminator) 및 탈포기(Autocl 조회 : 35
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/22 08:01
 
[신도기연(290520)] IPO 예정: 합착기(Laminator) 및 탈포기(Autoclave) 등의 OLED 후공정장비 제조업체


* 상장 예정일: 2020.07.06
* 기관 수요예측: 2020.06.22~23

합착기(Laminator) 및 탈포기(Autoclave) 등의 OLED 후공정장비 제조업체

2000 년 8 월 신도기연 법인을 설립함. 합착기(Laminator), 탈포기(Autoclave) 등의 LCD/OLED 의 후공정장비 제조사업을 영위함. 기존 기술을 바탕으로 수소연료전지, 마이크로LED, 진공유리 등의 신규 사업을 확대하고 있음

주요 매출비중(2019년 기준)은 인라인 합착기 83.0%, 합착기 1.6%, 탈포기 3.0%, 기타제품 3.7%, 부품 4.1%, 용역사업 4.6%를 차지함

공모 후 주주구성: 최대주주 등 60.0%(박웅기 대표이사 41.8% 포함), 기타 주주 20.4%, 우리사주조합 3.1%, 상장주선인 의무인수 0.5%, 공모주주 16.1%

투자포인트 두 가지

1) OLED 투자확대에 따른 실적 성장 지속 전망: 국내 및 중국기업을 중심으로 OLED 투자가 본격적으로 확대되고 있는 가운데, 동사의 실적 성장이 지속될 것으로 판단함. ① 첫 번째 이유는 중국의 주요 고객사(BOE, CSOT, TIANMA, Visionox, LENS, BIEL 등)를 확보하고 있으며, 최근 3 개년 높은 매출 비중(2017 년 94.2%, 2018 년 87.5%, 2019 년 92.7%)을 차지하고 있기 때문임. 상반기 매출액은 아직 미미하지만, 3분기 수주금액 및 향후 예상되는 수주를 감안하면 올해 예상 실적은 달성 가능할 것으로 예상되고 있음

2) 다양한 응용분야로 신규 진출은 긍정적: ① 수소연료전지차 MEA(Membrane Electrode Assembly, 막전극접합체) 장비 사업 진출에 성공함. 2009 년부터 개발해왔 으며 2018 년 이후 국내 H 사, 해외 G 사에 파일럿 및 양산 장비를 납품 개시함. 수소연 료전지차 사업에 대한 지원과 투자가 크게 확대되고 있는 가운데, 동사의 장비 구매에 관한 관심을 가지는 기업이 확대되고 있어 중장기 실적 성장에 긍정적임. ② 에너지 저감을 위한 진공유리 사업에 진출함. 기존 방식(펌핑 감압 방식, In-Vacuum 방식)에 비해 열관류율이 낮고 양산화에 적합한 제품 개발을 국가 기술지원정책사업으로 선정되어 연구개발 중임. 올해 과제 수행을 마치고 향후 2023 년내 상용화를 추진 예정임

2020년 기준 PER 6.0~6.8배 수준으로 동종업체대비 크게 할인된 수준

공모희망가(공모가 밴드: 14,000~16,000 원)는 2020 년 실적기준 PER 6.0~6.8 배로 국내 동종업체(미래컴퍼니, 동아엘텍, 힘스 등)의 평균 PER(2019 년 12.5 배) 대비 45.3 ~ 52.1% 할인된 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 39.6%(319 만주)로 적지 않은 수준임

유진 박종선



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